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东元和信元优先级ABS下周一面世
 http://www.bond-china.com  2006-12-13 10:26:00  中国国债投资网   
 

    国内首批不良资产支持证券产品
  证券时报记者 贾 壮 清 溪   李清香
  本报讯 不良资产证券化终于从幕后走到了台前。首批不良信贷资产证券化产品将于下周一(12月18日)正式面世。昨日,东方资产管理公司和信达资产管理公司发布公告称,计划从12月18日起分别发行7亿元东元和30亿元信元资产证券化产品(ABS)。
  此次由东方资产管理公司和信达资产管理公司发行的不良资产支持证券分别命名为,“东元2006-1优先级重整资产支持证券”和“信元2006-1重整资产证券化信托优先级资产支持证券”(又称“凤凰2006-1资产支持证券”),发行总额37亿元。
  据公告,两期重整资产支持证券都将在银行间市场按照簿记建档、集中配售的方式发行,每半年偿付一次本息。其中7亿元的东元2006-1优先级重整资产支持证券定于2006年12月18日—20日向全国银行间债券市场成员公开发行。该产品经大公国际资信评估有限公司评定的级别为AAA,其对应的资产池共有1525户,2114笔不良资产,本金总额为60.2亿元。资产池中资产均分布在辽宁省内,其中沈阳和大连地区本金所占比重分别达到58.1%和19.43%,中国银河证券有限责任公司担任主承销商。
  而信元2006-1重整资产证券化产品分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券两部分,法定存续期5年。其中优先级资产支持证券为固定收益产品,发行规模30亿元人民币。该产品的资产池包括中国银行在内的机构本息合计314亿元的可疑类不良贷款,这些不良贷款借款人分布在20个地区涉及20个行业,产品预计实际存续期为2年,获中诚信国际信用评级有限公司出具的AAA评级;次级资产支持证券作为剩余权益全部由信达公司持有,规模约为18亿元,其偿付顺序在优先级产品本息之后,且在优先级本息偿付完毕前不得转让。
  分析人士指出,资产证券化是国际不良资产市场中常用的批量处置方式,在美国、韩国、日本都有许多不良资产证券化案例。将资产证券化引入国有金融资产管理公司,对不良资产处置环节具有十分重要的意义。
  银河证券投行副总经理戴旭副表示,不良资产证券化业务,将成为继企业债券业务之后,银河证券在债券市场上着力打造的第二个制高点。银河证券将力求通过自己在债券市场强大的销售实力,为东元2006-1优先级重整资产支持证券准确定价。


 

作者:贾壮|清溪|李清香   来源:  录入:sun
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